• 酒行业电商零售——调研报告

  • 发布日期:2022-04-16 05:30   来源:未知   阅读:

  编辑导语:本次分析基于酒类行业,对酒类电商零售流通企业进行分析,探索领域内具有代表性的企业(现在算成功的、新起之秀、陨落的流星);通过对行业及企业进行挖掘,试图探索行业历史,竞争现状及未来可能的发展路径,趋势进行更多思考问题。

  据零售端口径统计,中国酒水类零售额每年高达1.5万亿元,这其中又分化为白酒、啤酒和葡萄酒三大市场。

  据中国酒业协会披露的2018年销售数据:白酒年消费量871.20万千升、利润总额1250.5亿元;啤酒年消费量3812.24万千升、利润总额121.85亿元;葡萄酒年消费量62.91万千升、利润总额30.63亿元。

  从上述数据可以看出,虽然啤酒消费量是白酒的4倍,但其利润额只是白酒的10/1;白酒行业由于其高客单价和高利润,占据了全行业将近85%的利润。

  而白酒行业品牌高度集中,茅台、五粮液、洋河占据了行业大部分市场;仅茅台一家,年销售额736.39亿元,年利润352.03亿元,占白酒行业年利润3成。

  电商方面,2013年酒类电商交易规模达70亿元,2018年达到了767亿元;而经过预测,2020年电商交易规模将突破1000亿元。

  线下零售店很好地迎合了消费者对于品质好、价格低、选择多、配送快等方面的消费诉求,为消费者提供优质的消费体验。

  不仅进一步突出实体店特有的体验性优势,还可以通过系统研究消费者行为习惯,完善线上大数据系统,最终形成线上线下融合的新生态。

  所以酒类电商公司对对于线下也越加重视,意图融合线上线下,形成倍增,加速催化。

  虽然中国酒水零售规模和3C家电市场差不多大,但3C家电市场却出现了京东、苏宁易购这样的互联网上市公司;而电商在酒类行业的渗透率至今不过5%,传统线%以上——这其中以传统的夫妻店占绝大多数。

  目前酒水行业的两大玩家为酒仙网和1919,酒仙网2018年交易额(GMV)突破45亿元,净利润8000万元;1919在2018年营收达38.72亿元,2019年营收达66.2亿——即便是这两大酒水电商头部企业,在整个万亿酒水行业中,市场份额也才到1个百分点左右。

  你可能更多是和客户建立关系拿下订单,跟领导表达感谢和敬意以求取得关照,跟同事示好以后更好的开展工作,跟朋友吐槽,建立更亲密的关系。

  酒水除了消费价值,更重要的一点是——社会连接价值;尤其是占据酒业绝大部分利润的白酒、高档酒,在社会连接的金字塔尖—商务乃至体制人群中,具有重要的价值。

  这些重度消费群体,更多是以通过2B(公司、单位)的方式来销售的,这些不是简单的线上流程可以替代的。

  从前面统计数据可以看出,虽然啤酒消费量是白酒的4倍,占据酒水消费总量77%;但由于啤酒笨重低值,决定了其流通和零售的场景是走线下,也就是说绝大部分酒类只能走线下销售流程。

  酒水行业的特性,决定了酒水行业不能像3C家电类标准消费品一样完全走线上,必须和线下结合,否则很难取得大的突破。

  社会活动中有大量的餐饮/聚会/社交场景,可能是下班后的一场临时聚餐,一帮朋友的突然到访,都需要方便、丰富、适价的酒水;这无论是传统的电商和线下都无法解决这个问题——所以酒水新零售势必需要借助线)酒类消费市场变化

  酒水行业中白酒行业占据了整个行业85%的利润,所以酒水新零售的核心玩家几乎都集中在白酒行业。

  用户群体更加年轻和多样化,特别是包括了职场的中坚力量,当前,酒类消费主体呈现出年轻化的趋势。

  数据显示,2019年中国白酒消费者平均年龄为37岁,而啤酒、洋酒、葡萄酒的消费者平均年龄为34岁;随着年轻一代崛起,80、90后逐步成为酒类消费的主体。

  这导致低酒精度、口感刺激度低、价格实惠的啤酒,葡萄酒酒、洋酒等更受年轻人的青睐。

  啤酒的销量是白酒的4倍,占行业销量的75%以上,葡萄酒的销量也在逐步增加;酒的消费类型在转化,啤酒及葡萄酒的相对市场份额会逐步变大。

  不同消费场景有不同的饮酒偏好。酒类消费者宴请场合偏好白酒和葡萄酒,送礼偏好洋酒和白酒,自饮偏好葡萄酒和啤酒,收藏偏好洋酒和葡萄酒。

  2009年成立的酒仙网隶属于酒仙网络科技股份有限公司,是中国领先的酒类电子商务综合服务公司;主要从事国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售,为酒企提供电子商务综合服务;经营范围包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等。

  酒仙网总部位于北京,在上海、广州、天津、武汉、成都等地拥有子公司和运营中心,沈阳运营中心正在筹建中。

  公司借助现代电子商务平台进行全品类酒类及相关消费品的销售服务,除了做好酒类线上零售之外,还逐步整合行业上下游资源,为酒企提供电子商务领域的综合服务。

  酒仙网已经和国内500多家酒企建立深度合作关系,与天猫、京东、苏宁易购等十余家国内知名电商平台实现深度合作。

  酒仙网早期为纯电子商务B2C酒水连锁零售网站,借助于现代电子商务平台主力从事酒类高档消费品的销售服务;主营进口高档洋酒、红葡萄酒、国产中高档白酒、葡萄酒、花雕酒等。

  15年左右开启O2O战略“酒快到”,利用自身的酒水产品采销渠道、酒水产品种类和技术系统;在全国线下开展“酒快到”门店合作项目(简称“酒快到”项目)店铺的开设、推广和管理,致力于品牌店铺开设和合作以及高性价比酒水的批发零售业务。

  目前酒仙网已经成为线O+酒类社区综合性平台,目前正在大力拓展线下合作商家,增加覆盖率。

  酒真快:整合本地自营及加盟商家线年3月推出了O2O“酒快到”业务。同年8月,酒仙网将获得的近10亿元融资主要用于“酒快到”的布局。

  2015年12月,酒仙网为了拓宽O2O业务,又分别以1000万元和1008万元入股了华龙酒业和名品世家;但从市场反应看,酒仙网重金布局的O2O业务发展并不理想。

  1919酒类直供,于2006年在成都创立,是国内最大的专业酒类电商平台,是国内酒类流通行业第一家公众公司(股票代码:830993),也是全球最大的酒类连锁企业。

  19分钟达:1919体系内的线下门店在APP的开店,做O2O线分钟送酒。

  2017年线上线下商品交易总规模(GMV)超过50亿元,营业收入达到33.55亿元;是国内最大的酒类新零售平台企业,是酒类零售“独角兽”企业。

  众多国内外知名品牌如茅台、五粮液、泸州老窖、奔富等700多个品牌强势入驻。

  1919酒类直供从规模和门店数量等看,都是国内酒类电商平台的首位,也获得了阿里巴巴的巨额融资;在各电商平台及本地生活服务平台均开设线上店铺,在流量这块是占了很大优势。

  但在1919酒类直供上看到的一款商品(100元以内),比其它平台贵10元——均不是做活动的情况下。

  同城门店的送货覆盖区域面也是有限,部分区域并不能直送,需要3-5天发货送达。

  1919同时在全线作战,并自创品牌,这对于精力和资金都是非常大的消耗。

  公司总部设在广西壮族自治区首府南宁,截止2019年底子公司:深圳、桂林、柳州、贵港、贵阳、海口、西双版纳、昆明、百色,是一家自主研发和运营酒类新零售品牌的互联网企业。

  截止2020年1月,公司总部技术开发、运营、财务、采购、人事行政等职能团队超200人,全国配送团队超1500人;在互联网技术、产品设计、市场推广、客服、配送、线下体验管理等领域,拥有理论实践兼备的行业专业人才和团队。

  酒小二以消费更高频的啤酒为引流品种,覆盖红酒、白酒、洋酒等品类,并借助前置仓成本和获客成本优势;迅速占领年轻消费群体,通过已进入广西、云南、贵州、广东、海南、 湖南、福建等7个省份市场的业务开展,验证了模式的可复制性。

  啤酒品类的逻辑和生鲜一样,虽然高成本、低毛利,但由于其消费频次高,受众面广、消费粘性强;一旦其商业模式验证成熟,很有可能反过来侵蚀白酒、红酒等其他酒饮市场。

  2019年9月,酒小二曾对外公布相关营收数据;数据显示,截至2019年9月,平台酒水品类超过500种;2017年平台销售额为9196万元,2018年销售额为1.46亿元,目前啤酒品类占了其收入的7成以上。

  目前,酒小二已全面启动全国扩张之路,期望能为更多消费者提供全新的酒水消费体验,并且开了少数线下体验店。

  酒便利成立于2010年,酒便利品牌隶属于河南宅乐送商贸有限公司,公司主营业务为基于线下实体门店和线上互联网平台、以信息化管理为核心 的酒类零售及配送业务。

  公司销售的品种主要包括白酒、葡萄酒、洋酒、啤酒、 黄酒、饮料、酒具等。公司酒类零售业务主要服务对象为终端消费者。

  公司通过线下直营门店、呼叫中心和互联网平台三种渠道接受订单,并通过离消费者最近的门店进行快速配送服务。

  2016年1月,联想控股对酒便利进行增资,投资1.2亿元,另斥资1.06亿元收购了酒便利部分老股东所持有的股份,总计2.26亿元。

  酒便利2019年上半年实现营业总收入约为4.09亿元,同比增长约10.39%;归属于挂牌公司股东的净利润约为192.95万元,同比下降40.41%。

  深圳国酱酒业在2017年正式成立,定位为精品高端酱香酒制作及酒类新零售平台上线的综合性酒类企业。

  酒兔子是深圳国酱酒业历时数年倾力打造的一款中高端酒水品牌,以线上新零售电子平台和线下连锁化酒行同步销售的模式,打通线上线下一体化的销售平台。

  深圳国酱酒业在2017年正式成立,定位为精品高端酱香酒制作及酒类新零售平台上线日,酒兔子平台与五粮液签署战略合作协议,双方达成核心战略合作伙伴关系,酒兔子成为五粮液线上战略级合作电商平台

  酒兔子于2018年正式上线,除了独家授权销售国酱酒业自主研发的产品外,也和五粮液、洋河等企业达成深度合作

  2020年7月6号,国酱(深圳)酒业有限责任公司的旗下品牌——酒兔子完成5000万元第一轮融资。

  该公司的融资是否为真不能确认;但该公司的运营方式确实非常独特,在同时运营平台和创建自己的品牌。

  以内容积累用户基础,以社区引导用户互动;通过线上丰富而专业的知识社群及线下品鉴会、交流会聚拢会员粉丝,将用户忠诚度转销量的社会化电商模式。

  采购端通过跟国外酒商和当地的行业协会合作,实现葡萄酒直供,只整合具有稀缺性、在每个产区领先的精品酒庄,目前覆盖了 1000 个左右的国外精品酒庄。

  葡萄酒基础入门:葡萄酒专家每日推送干货、新闻,零基础入门的葡萄酒电子书学习。

  10年初,为了提高用户活跃度,网站率先引入了葡萄酒闪购模式,并从此逐步确立了以内容积累用户基础,以社区引导用户互动,将用户忠诚度转销量的社会化电商模式。

  2016 年底完成 2000 万元 A+ 轮融资,领投方为某加拿大葡萄酒上市公司,天使轮投资方涌铧资本也在此轮跟投;PC端社区和电商的“酒斛网”“酒云网”有用户约 100 万,活跃用户数十万,2016 年 酒云网葡萄酒销售额过亿元

  酒云网在整个进口葡萄酒行业已经完成了比较全面的布局(包括和欧洲领先的葡萄酒生产商成立合资公司),未来除了继续发展这些业务外,还希望进军海外市场;近期已开始布局东南亚市场,公司计划2020年在国内主板进行 IPO,目前引入券商进行一些前期的辅导工作。

  网酒网试商用版于2012年10月20日正式上线年初,网酒网正式上线月,网酒网宣布正式启动百位明星“星酒计划”,推出明星定制葡萄酒品牌

  2015年12月8日,首家乐视生活馆落地鄂尔多斯机场,成为首家乐迷机场VIP俱乐部,通过超级合伙人模式,以最低成本启动O2O战略布局。

  2015年12月22日,网酒网携手易到用车推出超越行业的1小时59分钟 “酒易到”配送服务,打通线O闭环,为生态会员提供出行+酒生活的极致体验

  公司员工数500人以上。也买酒致力于为广大葡萄酒爱好者创造出更专业、更便利、 更舒适的人性化购物体验。

  也买酒总部位于上海,是中国领先的新零售电商,与全球1000多家酒商或酒庄达成战略合作,原产地直销几十个国家的12000余款产品,拥有超过千万会员。

  陆续在北京、上海、武汉、长沙、成都、温州、南京、泉州、厦门、南昌、合肥、佛山、烟台等重点城市设立“也买酒”专卖店,发力全品类,布局新零售。

  袁疆作为创始人,其掌握当时中国最大的消费数据罗维互动;也买酒利用消费数据库通过打电话的方式进行推销,也就是电话销售的模式,而后逐渐增加线上及线下楼宇广告拓客。

  通过合资加盟的方式拓展线下,线下合资是与各地酒类经销商成立合资公司共同招募经销商及搞加盟店两种方式,搭建O2O同城业务;

  存酒库:用户在也买酒提交存酒订单并付款成功后,也买酒开始提供订单中酒品的恒温恒湿仓专业保存服务。

  二手市场交易:也买酒为保证每个在二手市场上买酒的会员,买到的都是品质正宗,质量优良的商品;只有会员在订购时选择寄存在也买酒存酒库中的商品才允许挂牌至二手市场进行卖出

  期酒交易:是指在葡萄酒装瓶销售之前,预先认购的一种交易方式,目前为法国波尔多名贵葡萄酒特有的交易方式。

  积分商城:在也买酒购物消费,或参加活动等,即可获得也买酒的积分;积分可以在也买酒网站购物消费、兑换积分商城礼品;购物消费产生的积分可用于升级也买酒会员等级,享受各种专属礼遇。

  2011年-葡萄酒单日销售超过10万瓶,开创业内葡萄酒期酒销售先河,-也买酒香港分公司成立,布局全球采购。-获得美国成为资本的C轮投资共5400万美金。

  2012年全国六大恒温恒湿分仓建设完成,会员数突破500万。

  2013年-会员数突破660万,全站产品数超过8000款,单日销售量突破32万瓶。

  2014年,也买酒在糖酒会上高调宣布与1919签署战略合作协议,在1919店铺中设立售卖专区。

  2018年9月,歌德全资收购了上海酒类连锁巨头“酒老板”,并将其与也买酒进行了整合,然后将也买酒作为统一的新零售品牌推向市场。

  2019年计划开店500家以上,2020年计划开店1000家以上,2021年计划开店达到3000家以上。

  酒类电商公司,不管从纯电商还是传统经销商发展至今,均已涉及到线上线下零售、分销业务,并做了不同程度的融合。

  其中以1919酒类直供的融合度最高,并且融资金额最高、体量最大,而酒仙网其次。

  就目前而言,各大公司所占得酒类零售分销市场份额与酒类行业本身的体量而言还非常小,电商业务还处于扩张阶段。

  基于此,不管公司是否已经上市(新三板)都会继续进行融资,后续能够得到资本青睐的公司,肯定有自己的独特优势。

  1919酒类直供能够获得阿里巴巴的20亿融资,是基于它在线下的布局及线上线下融合,是阿里所缺乏的。

  后期可能在融资的情况下,会对各地本地的连锁酒类经销企业做投资来扩大线下布局,部分做线上起家的平台在这方面会有较强的需求。

  目前看,不管是传统酒水经销商、厂家及线上酒水电商都在向彼此进行渗透;如1919酒类直营就是传统酒水经销商转型,而酒仙网和酒云网最开始是纯线上电商现在大力拓展线下业务。

  酒水商品有其独特的场景,部分场景对于及时性的要求非常高;线下业务能够保障密集覆盖本地,尽可能的缩短配送时间,将酒及时送到用户的手上。

  随着全国物流干线的建设及包装的改进,绝大部分酒水均可以进行少量单件运输,时间上也大大的缩减;电商本身具有全网覆盖,不区时间、空间等特点,不会对用户进行地域性选择。

  但纯电商始终有时差,而酒类消费场景中包含部分需要及时性很高的,线下就近网点能够满足这样的需求。

  所以,线下线上融合能够更多的覆盖用户的需求场景,更好的提升用户体验,为用户服务。

  线下拓展,如果是开自营店,成本过于昂贵,而且速度过慢,需要非常大的资金量来支撑。

  从目前看,酒水电商均采用了多种方式来拓展线下,而以加盟授权为主;其中包括1919的合伙人直营直管模式(合伙人出钱,1919做剩下的所有工作,合伙人分享利润),也有招商加盟不管理门店供货从电商供;还有直接加盟不供货,也有简单入驻平台不加盟的形式。

  最新的模式为不与线下门店合作,而直接搞前置仓,在每个城市布局几个到十几个不等的前置仓,形成一个覆盖全城可在25分钟左右送达的点阵布局——此模式是酒小二所开创。

  但现在已经从单纯的线上电商演变为逐步覆盖社区、内容、电商、直播、旅游、知识平台综合业务,从单一业务往平台、生态闭环方向走;而线下业务也从单纯的酒水销售变为了销售、品鉴会、活动、餐加酒、酒的定制化服务多种方式。

  这是一种融合趋势,形成线上线下融合、电商、垂直社交等融合,围绕一个目的——增加平台生态内容、增加用户粘性、增加盈利方式,尽可能的将购酒用户留在平台。

  在线下业务建设时自己不开直营店,而采用加盟,合伙,入驻的形式快速拓展市场尽量减少资金投入,减轻资金压力并加快业务拓展;

  在早期进行集中经营,打造样板,最小可行模型,减小投资,在验证模式可行之后再进行投资扩张规模,如果失败,可以及时止损;

  在扩张过程中,如果能管控运营,控制运行的基础上,可适当引入当地运营代理商,利用当地资源,减少资金压力,提升扩张速度,但一定要能管控,控制。如果使用代理商而失控,将是很大的打击。

  听到很多言论说在中国程序员是吃青春饭的,那么产品经理呢,也吃青春饭吗?

  人人都是产品经理(是以产品经理、运营为核心的学习、交流、分享平台,集媒体、培训、社群为一体,全方位服务产品人和运营人,成立11年举办在线+期,线+场,产品经理大会、运营大会50+场,覆盖北上广深杭成都等20个城市,在行业有较高的影响力和知名度。平台聚集了众多BAT美团京东滴滴360小米网易等知名互联网公司产品总监和运营总监,他们在这里与你一起成长。大型手游网络游戏排行榜前十神州泰岳两款游戏上榜Sens